두산퓨얼셀(336260) 연료전지 발전 시장 반등시그널

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1. 시장 반등 시그널
   • 수소연료전지 발전 시장이 2022년을 기점으로 회복세를 보이고 있음.
   • 청정수소 발전 입찰 시장의 개방으로 높은 성장 기대.
2. 탄소중립 vs 안정적 전기공급
   • 기업의 지속가능성을 위해 탄소중립 실천이 중요.
   • 친환경이면서 안정적인 전력 공급 방법으로 수소연료전지 수요 증가 예상.
3. 투자의견 매수, 목표주가 하향 조정
   • 투자의견 매수 유지, 목표주가 45,000원 → 31,600원으로 하향 조정.
   • 정책적 불확실성으로 신규 수주 기대 물량 최소 1년씩 이연 반영.
4. 주요 투자지표
   • 2021년 매출액 3,814억원, 영업이익 180억원, EPS 106원.
   • 2025년까지 연평균 매출액 및 영업이익 성장률 16.1%, 17.8% 전망.
   • 2021년 PER 451.8배, 2025년 PER 61.0배.
5. 주가 및 상대수익률
   • 2023년 11월 24일 주가 20,800원, KOSPI 대비 상대수익률 -9.11%.
   • 52주 최고가 36,750원, 최저가 16,080원.

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